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一

　　近期价钱走势回首

　　投入10月以后，国内消耗有所回落，同期国储糖入市、朔方甜菜糖开榨以及坊间据说纽约原糖10合约中多量交割糖为中国买家等身分共振之下，郑糖盘面较着承压，但在入口利润仍旧严重倒挂的矫健撑抓之下，郑糖督察着高位的窄幅区间盘整。

　　而在本月初，印度糖厂协会ISMA终于发布了23/24榨季第一次的产量预估发挥，较上期同比下修幅度较大，在此影响之下，好意思原糖再度突破巴西丰产的现实压力，冲击28好意思分高位，同期也带动国内郑糖盘面走出重围，突破上行。

　　在面前巴西丰产的现实压力和北半球印度泰国减产的预期博弈之下，咱们再度能干梳理各主产国供需式样，以便对翌日白糖走势的分析提供匡助。

二

　　巴西延续高产，但也查验口岸物流才智

　　UNICA公布了巴西10月上半月的产量数据，巴西中南部地区甘蔗入榨量为3276.6万吨，较客岁同期的2785.1万吨增多了491.5 万吨，同比增幅达17.64%；甘蔗ATR为149.57kg/吨，较客岁同期的144.04kg/吨增多了5.53kg/吨；制糖比为48.12%，较客岁同期的48.19%下降了0.07%；产酒精17.73亿升，较客岁同期的13.87亿升增多了3.86亿升，同比增幅达27.82%；产糖量为224.7万吨，较客岁同期的184.2万吨增多了40.5万吨，同比增幅达21.98%。

　　10月上半月，双周制糖比环比有所回落，然而因为ATR相对增长，是以咱们不错看到收尾现在的产量数据照旧达到了最近5年来的历史同期最高值。

　　不仅如斯，高糖价也较着刺激到了巴西糖厂。现在市集对巴西中南部23/24榨季甘蔗压榨量预期达到创记载的6.1-6.3亿吨，因此揣摸本榨季将较往年有所延迟。巴西糖厂协会UDOP施行总裁揣摸本年巴西的榨季将从往年11月底延迟到12月中旬，而况简短有3000万吨的甘蔗将留在田间恭候来岁收获（简短能压榨400万吨糖）。

　　大边界的分娩，带来多量的出口运力需求，也对巴西口岸物流才智带来查验。巴西政府11月1日公布的数据走漏，巴西10月（21个职责日），糖和糖蜜出口量为287.78万吨，客岁同期为316.38万吨。装运价钱高潮提升26%，达到522.10好意思元/吨。

　　关系词巴西口岸物流堵塞也运行加重，白糖不是巴西本年惟一丰充的作物，谷物和油籽等获利有望冲破记录，这些作物齐在争夺口岸的运力。

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　　据外媒音书，巨匠比以往任何时分齐更需要巴西的糖，以匡助缓解供应艰难。而巴西主要口岸拥挤意味着该国无法以鼓胀快的速率运输。更灾祸的是，巴西第二大口岸帕拉纳瓜发生失火，导致一个船埠关闭，并影响另一个才智的运营。而这一切发生的同期，亚马逊地区的干旱正在更正北部口岸的食粮运输阶梯，这加重了与东南部糖出口的竞争。据BP Bunge公司的Carvalho说，亚马逊地区的干旱意味着，往往用驳船运输的约100万吨谷物正被运往东南部的口岸。诚然水位在达到历史低点后有所改善，但糖物流仍将濒临压力。

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三

　　印度估产大幅下调，推升糖价走高

　　印度ISMA公布了23/24榨季新一轮的估产数据，在不辩论酒精分流的情况下2023-24 年度食糖产量为 3370万吨，较前一次估产下调248万吨，较2022-23年度减少约300万吨；国内消耗揣摸为2785万吨，这一数据基本适应市集预期——抓续性的降雨偏少，在辩论酒精揣摸分流400-500万吨之后，印度最终产量或降至2900万吨。

　　印度估产下调强化了此前市集关于北半球因厄尔尼诺喜悦影响而出现大幅减产的预期。关于印度来说，上一榨季印度的出口量是610万吨，淌若本榨季产量确切降到2900万吨，那么在得意国内消耗之后，险些没过剩量用于出口，巨匠范围来看，食糖的供应量将会大为平缓。

　　不外字据以往教授，印度估产数据一般与定产数据收支比拟大，是以在音书出来之后，原糖价钱确有提振，然而盘面也并未将预期打满。因此在未最终定产之前，印度新季的产量仍有大幅转机的可能性，因此需要抓续跟踪印度国内的现货价钱、天气情况、双周分娩数据佐证印度新季产量。

　　现在了解的信息来看，印度23/24供需均衡表如下：

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四

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　　23/24榨季国内产量预测

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　　9月17日内蒙古第一家糖厂开机，拉开了23/24榨季的分娩序幕，现在甜菜糖厂家基本沿途开机，10月底云南揣摸也将有2价糖厂当先开榨。跟着甜菜糖的全面开机，以及广西、云南最终调研的陆续开展，23/24榨季宇宙糖产量的最新预估情况如下：

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　　本年广西地区甘蔗培植面积无较着增量，但得益于单产的还原，预期能提供73万吨的同比增量。总体而言，23/24榨季宇宙糖产量揣摸为980万吨，同比增幅在80万吨以上。

　　22/23榨季表里市集价差倒挂严重，国内累计入口食糖389万吨，同比减少145万吨。23/24榨季食糖入口量揣摸同比略增，主要原因是上榨季加工糖厂未使用完的入口配额不错持续保留到第二年使用而况不影响往常的许可披发。

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　　不外入口量的决定身分仍在表里价差能否建立。建立的旅途无外乎两种，外盘主动下落，或国内市集补涨。巴西榨季行将在12月结束，原糖能否下落取决于印度新榨季产量和出口战略，就现在的情况来看，原糖价钱莫得深跌的基础。

　　来岁二季度后，巴西开启新榨季，国内价钱高潮，表里双向奔赴以修补面前的价差的可能性更大。

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五

　　小结

　　国外方面，巴西10月上半月延续高产，但同期口岸疏港有所滞后，北半球主产国印度周中公布23/24榨季第一次估产，同比上榨季产量下调约300万吨，带动原糖再度高潮试探前高。

　　国内方面，卑劣消耗随季节性回落，市集供应源相对充裕，朔方甜菜糖上市，以及广西甘蔗增产等预期草率了供应病笃场面，另外9月入口糖环比增多较着。

　　不外不论是上市新糖、照旧入口到港齐仅仅缓解近期国内供应病笃式样，新榨季巨匠食糖供需预期仍存在较大缺口，且配至极入口利润严重倒挂，极猛过程限制了国内缺口的填补，在近期印度估产下调，原糖走高后，郑糖盘面随从高潮。

　　策略：印度第一次估产大幅下调产量预期AG三公，按以往教授，估产与现实产量之间常常照旧会有较大差距，后续抓续和蔼时机产量情况。短期郑糖盘面随从原糖走势高潮，操作上回调试多为主。